掘金柬埔寨：1728万人口市场的RCEP机遇与电商爆发式增长
柬埔寨市场开发指南：
1728万人口新兴市场的
投资机遇
全面解析柬埔寨经济、贸易环境和RCEP框架下的投资机会
国家概况
柬埔寨王国位于中南半岛南部，与越南、泰国和老挝毗邻。全国人口约1728万人，2024年人均GDP为2599.3美元，按照世界银行标准属于中低收入国家。
人口结构与行政
柬埔寨人口增长率1.3%，呈现年轻化特点：0-14岁人口占比30.1%，15-64岁人口占比63.9%。城市人口仅占25.6%，农村人口占74.4%。全国分为24个省和1个直辖市（金边市）。
政治体制
柬埔寨实行君主立宪制，现任国王诺罗敦·西哈莫尼（2004年至今），政府首脑洪玛奈（任期2023.08-2028.07）。主要政党为柬埔寨人民党和奉辛比克党。
经济发展与关键数据
主要产业
农业在柬埔寨国民经济中具有举足轻重的地位，主要农产品有大米、橡胶、玉米、木薯等。工业两大支柱产业为制农业和建筑业。柬埔寨旅游资源丰富，旅游业是主要的服务产业。
宏观经济指标
| 指标 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人均GDP（美元） | 2,167.4 | 2,325.0 | 2,453.8 | 2,599.3 | 2,794.9 |
| 名义GDP（亿美元） | 367.9 | 399.9 | 427.5 | 458.5 | 498.8 |
| 实际GDP增速（%） | 3.1 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.7 |
| 通货膨胀率（%） | 2.9 | 5.3 | 2.1 | 0.8 | 2.7 |
经济发展潜力： 《中柬自贸协定》和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)将助力柬埔寨经济发展。依托年轻化人口、政策开放性和区域枢纽地位，柬埔寨经济将继续保持较快增长。
中柬双边贸易关系
中国是柬埔寨第一大贸易伙伴和第一大进口来源地。中柬签有《中国-东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议》(ACFTA)和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。2024年柬埔寨进口中中国商品占比高达53.7%。
中柬贸易数据（亿美元）
| 项目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 双边贸易总额 | 136.7 | 160.2 | 148.2 | 178.4 |
| 中国出口 | 115.7 | 141.8 | 127.5 | 153.4 |
| 中国进口 | 21.0 | 18.4 | 20.7 | 25.0 |
中国优势出口领域
纺织品
中国占柬埔寨进口份额：62.4%
2023年出口额：33.9亿美元
未来5年潜力：24.4亿美元
机械电子设备
中国占柬埔寨进口份额：65.4%
2023年出口额：28.5亿美元
未来5年潜力：14.1亿美元
贱金属
中国占柬埔寨进口份额：54.0%
2023年出口额：11.8亿美元
未来5年潜力：7.6亿美元
关税政策： 柬埔寨对中国实现零关税产品达到全部税目数的90%。服装、鞋类、皮革橡胶制品等为立即零关税商品，部分农产品将在未来十年内逐步完成关税减免。
港口物流与运输
西哈努克港为柬埔寨最大的海港，2024年处理集装箱货物960万吨，同比增长24.1%。金边港是湄公河沿岸最大河港，通过400公里河道与西哈努克港形成江海联运体系。
主要港口信息
| 港口名称 | 英文名称 | 货运总量(MGT) | 第一大运营商 |
|---|---|---|---|
| 西哈努克港 | Sihanoukville | 17 | SITC (2.7MGT) |
| 金边港 | Phnom Penh | 4.51 | —— |
| 国公省港 | Koh Kong | —— | —— |
中柬航运信息
参考运费：广州到西哈努克港，20英尺集装箱运费约2000-2150美元。金边港为中柬"一带一路"合作重点项目，新建成的现代化集装箱码头可停泊20万吨级货轮，是中老柬铁路货运的重要出海节点。
市场开发策略
消费习惯与电商发展
柬埔寨消费市场增长潜力大，消费升级现象明显。随着互联网普及率提高，电商逐渐兴起，消费者对在线购物的接受度提高。2024年电子商务为柬埔寨GDP贡献15.1亿美元，占GDP的6.7%。
主要电商平台
L192
柬埔寨最大的电商平台，拥有超过500万注册会员和1200多家商家，商品种类超过百万。
Lazada
强大的物流能力是核心优势，在多个城市提供当日或次日送达服务。
淘宝海外
淘宝英文版已于2024年10月在柬埔寨上线，产品涵盖电子产品、家庭用品及时装等。
市场开发建议
重点行业布局： 在纺织品、机械电子设备、贱金属、化学工业品、塑料橡胶、交通设备等行业，柬埔寨需求旺盛且中国企业竞争力强。杂项制品、石料等行业中国市场份额高，优势明显。
电商渠道开发： 柬埔寨电商发展迅速，2025年预计贡献GDP达17.8亿美元。中国企业应注重本地化策略，关注市场需求变化。
风险管理： 柬埔寨经济对外依赖度高，高度美元化。需关注美国关税政策变化（49%加征关税）及国际经济环境影响。建议运用出口信用保险管理海外风险。
投资机会与产业园区
主要工业园区
西哈努克港经济特区
工业一期以纺织服装、箱包皮具及木业制品为主；工业二期以汽配轮胎和新光伏材料为主，辅以五金机械和建材家居等产业。
齐鲁柬埔寨经济特区
位于柴桢省柴桢市，以纺织服装、轻工家电、食品加工、五金机械、冶金建材及生物医药为主要发展方向。
柬埔寨山东桑莎经济特区
位于柴桢省巴域市，重点发展纺织服装、轻工家电、食品加工、五金机械、冶金建材等产业。
重要国际展会（2025年）
| 展会名称 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 柬埔寨国际纺织及制衣工业展览会 | 2025年8月 | 金边市 |
| 柬埔寨国际汽车配件展览会 | 2025年8月6-9日 | 金边市 |
| 柬埔寨国际机械工业展览会 | 2025年8月13-16日 | 金边市 |
| 柬埔寨国际食品展览会 | 2025年9月17-19日 | 金边市 |
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